TRAINING WEALTH MANAGEMENT SALES
TRAINING PENGENALAN WEALTH MANAGEMENT SALES
TRAINING SALES MANAJEMEN
Tujuan Training Wealth Management Sales
Setelah Mengikuti Training Wealth Management Sales ini, peserta
diharapkan dapat:
* Memahami fungsi mereka sebagai seorang Wealth Management sales
yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta keterampilan baik
teknis maupun non teknis dalam melakukan aktivitas penjualannya
* Mengasah ketrampilan dalam membaca situasi ekonomi saat ini
sehingga mampu memberikan solusi kepada nasabahnya dalam
menentukan pola investasi yang tepat.
* Lebih memahami produk-produk wealth management termasuk
karakteristiknya yang akan membuat peserta lebih efektif dan
produktif dalam bekerja
* Mengembangkan kemampuannya di bidang penjualan produk wealth
management sehingga menciptakan pertumbuhan penjualan yang
sekaligus menciptakan daya saing perusahaan dalam jangka panjang
Schedule Training Wealth Management Sales
Waktu Hari I Hari II
08.30 – 10.00 Mindset & Profesional WM Sales
-Pola pikir sebagai WM Sales sukses
-3C dan 5 Prinsip WM Sales
Macro Economy1
-Pengenalan Makro Ekonomi
-Pengaruhnya pada Ekonomi Indonesia
10.00 – 10.15 Break Break
10.15 – 12.00 Productive WM Sales
-Psychology of Selling
-Sales Planning
MacroEconomy 2
-Perspektif Industri M’facture & NM
-Tren 2016 & Pengaruh di 2017
12.00 – 13.00 Lunch Lunch
13.00 – 15.00 Selling Skills 1
-Prospecting & Tele-Appointment
-Opening
Pengenalan Wealth Management
-Pengenalan Wealth Management
-How To Sell Reksadana
15.00 – 15.15 Break Break
15.15 – 17.00 Selling Skills 2
-Investigating; SPIN Selling
-Closing Technique
Wealth Management Product
-How To Sell Obligasi
-How To Sell Bancassurance
Outline Training Wealth Management Sales
Mindset & Profesional WM Sales
* Pola pikir sebagai Wealth Management Sales Sukses
* 3C dan 5 Prinsip Professional Wealth Management Sales
Pemaparan mengenai pentingnya pola pikir yang tepat bagi profesi sales
akan membuka pelatihan ini sehingga pemahaman fungsi dan tanggungjawab
sales yang sesungguhnya akan timbul dan menjadikan materi selanjutnya
lebih mudah disampaikan. Dijelaskan juga mengenai Otak Sadar dan Otak
Bawah Sadar.
Bagaimana prinsip 3C yaitu Candor, Concern dan Competence akan
menjadikan peserta seorang sales yang professional, ditambah dengan
Connecting, Encouraging, Questioning, Confirming dan Providing
tentunya pemahaman ini sangat diperlukan oleh semua orang yang
memiliki profesi sebagai sales.
Productive Wealth Management Sales
* Psychology of Selling
* Sales Panning
Memahami psikologi penjualan dimana alasan-alasan mengapa pelanggan
tidak mau membeli dari sales yang notabene tidak ada hubungannya
dengan perusahaan maupun produk yang dijual, akan sangat menarik dan
membuat sales lebih percaya diri dalam melaksanakan aktivitas
penjualannya. Akan dijelaskan mengenai 5 alasan orang tidak mau
membeli, 3 motivasi orang membeli dan 2 alasan orang membeli.
Tanpa adanya perencanan sama juga dengan merencanakan untuk gagal, hal
ini menunjukkan pentingnya perencanaan dalam dunia penjualan yang
secara efektif dibutuhkan 2 faktor utama yaitu rasio aktivitas
penjualan dan strategi pengelolaan nasabah, akan dijelaskan oleh
fasilitator dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok sehingga
masing-masing peserta semakin paham teknik perencanaan penjualan.
Selling Skills 1
* Prospecting & Tele-Appointment
* Opening
Mengawali proses penjualan adalah mencari prospek yang disesuaikan
dengan target masing-masing individu, dalam sesi ini akan diberikan
tips bagaimana mendapatkan leads dan prospek yang efektif serta
bagaimana mendapatkan referensi dari nasabah existing melalui 11
teknik pengelompokkan nasabah.
Seorang sales harus selalu siap dengan kondisi lebih sering ditolak
oleh pelanggannya, maka diperlukan teknik-teknik untuk membuat
pelanggan mau dibuatkan janji bertemu dan mendengarkan pemaparan dari
salesnya. Teknik bertelpon inilah yang akan dijelaskan oleh
fasilitator dan akan dilakukan roleplay secara langsung sekaligus
mengenai etika mengawali pertemuan dengan nasabah.
Selling Skills 2
* Investigating: SPIN Selling
* Closing Technique
Kemampuan melakukan investigasi dengan teknik SPIN perlu dipelajari
dan dilatih setiap saat sehingga peserta akan mampu menggunakannya
pada saat berhadapan dengan pelanggan. Bagaimana metode SPIN ini
dipergunakan dengan efektif untuk memancing kebutuhan nasabah melalui
jenis-jenis pertanyaan yang berbobot “high gain question”, akan
dijelaskan juga apa itu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup,
Capability Statement dan teknik bertanya lainnya.
Fasilitator dengan pengalaman dan keahliannya akan memaparkan dan
memberikan contoh langsung bagaimana menggunakan teknik closing yang
akan membuat pelanggan semakin tertarik untuk bekerjasama, 7 teknik
akan disampaikan.
Marco Economy 1
* Pengenalan Macro Economy
* Pengaruhnya terhadap Ekonomi Indonesia
Peserta pelatihan akan dipaparkan mengenai Makro Ekonomi, yang
membicarakan mengenai konsep dasar serta alur bagaimana hal ini akan
mempengaruhi dan mengapa merupakan hal yang mutlak harus dipahami oleh
seorang Wealth Management Sales.
Apa saja yang menjadi faktor penentu dalam Makro Ekonomi ini, yang
akan dijelaskan oleh fasilitator yang berkaitan dengan Produk Domestik
Bruto (PDB), Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran serta mengapa
hal ini bisa menjadi faktor penentu. Juga Leading Indikator yang
mempengaruhi ekonomi Indonesia.
Marco Economy 2
* Perspektif Industri Manufakturing dan Non Migas
* Tren 2016 dan pengaruhnya di 2017
Salah satu industri yang saat ini sangat penting untuk diperhatikan
adalah berkaitan degan industri manufakturing dan Non Migas, dimana
hal ini juga akan memperkuat wawasan dan kemampuan peserta dalam
mengambil keputusan pemberian solusi investasi bagi pelanggannya.
Tren yang sudah terjadi di tahun 2016 dan tren apa yang akan terjadi
serta pengaruhnya di 2017 akan dengan menarik diulas oleh fasilitator
dan dijadikan bahan diskusi sehingga akan memacu peserta untuk saling
memberikan pandangannya dan sekaligus menambah wawasan yang sangat
dibutuhkan oleh peserta.
Pengenalan Wealth Management
* Pengenalan Wealth Management
* How To Sell Reksadana
Dalam sesi ini, peserta akan diberikan penjelasan mengenai apa itu
pengelolaan kekayaan atau wealth management serta mengapa hal ini
menjadi sangat penting sehingga dibutuhkan seorang Wealth Management
Sales yang bertindak sebagai konsultan bagi pelanggannya.
Pengenalan produk-produk yang umum dijadikan sebagai solusi
pengelolaan kekayaan dimulai dengan pembahasan mengenai produk
reksadana. Konsep dan pengertian produk tersebut di Indonesia,
jenis-jenisnya, konsep investasinya, memahami pengelolaan produknya
dan bagaimana strategi berinvestasi reksadana.
Wealth Management Product
* How To Sell Obligasi
* How To Sell Bancassurance
Produk berikutnya adalah Bond atau Obligasi dan akan dipaparkan oleh
fasilitator hal-hal yang berkaitan dengan apa itu obligasi dan fitur
dasarnya, menghitung harga obligasi, konsep risk vs return dari
obligasi, hubungan antara harga obligasi dengan tingkat suku bunga dan
menjelaskan mengenai strategi investasi dan trading obligasi.
Produk asuransi juga dijual melalui perbankan yang dikenal dengan
bancassurance, pengenalan produk ini melalui pemaparan oleh
fasilitator berkaitan dengan konsep dan pengertian asuransi,
jenis-jenisnya, serta bagaimana membedakan konsep asuransi jiwa dan
unit link.
Metode Training Wealth Management Sales
* Diskusi Kelompok
+ Mendorong peserta untuk mendiskusikan materi yang dibahas
secara kelompok
* Video
+ Mengajak peserta melihat lebih dalam melalui video presentasi
ahli yang akan memperkaya pemahaman peserta
* Studi Kasus
+ Memberikan latihan-latihan untuk beberapa materi yang dibahas
* Berbagi Pengalaman
+ Peserta diminta untuk berbagi pemahaman dan pengalaman
* Permainan
+ Peserta diajak berperan aktif dalam setiap kegiatan permainan
yang terkait dengan materi
Facilitator Training Wealth Management Sales
Ferry Basudewo & Billy Asmoro
Ferry Basudewo
* Graduate Certificate Adelaide Institute of TAFE
* Alumnus Bachelor degree Universitas Katolik Parahyangan
Pengalaman Kerja:
* Berpengalaman sebagai praktisi perbankan selama 20 tahun, dengan
posisi terakhir sebagai Senior Vice President (SVP) di Bank HSBC
Indonesia.
* Personal Loan and Payroll Sales Head, Premier Banking Sales Head
di Bank HSBC
* Sales & Distribution Head di Bank Andara
* Retail Sales Head di Bank Chinatrust Indonesia
* Wealth Management Regional Sales Head, CF Islamic Banking Sales
Head, Recovery Management Head, Consumer Finance Sales Head,
Up-country Liabilities & Investment Sales Head, Branch Sales
Manager di Bank ABN AMRO
* Banking & Card Sales Supervisor di Citibank NA
* Berpengalaman sebagai fasilitator untuk pelatihan perbankan.
Billy Asmoro
* Alumnus Bachelor degree STIE PERBANAS
Pengalaman Kerja:
* Berpengalaman sebagai praktisi perbankan selama 16 tahun, dengan
posisi terakhir sebagai Senior Asisstant Vice President (SAVP)
Card Business Division di Bank Danamon Indonesia.
* Sales Outsource Management Head, Outregion Business Head Bank
Danamon Indonesia .
* Sales Outsource Management Manager Citibank.
* Berpengalaman sebagai fasilitator untuk pelatihan perbankan.
JADWAL TRAINING TAHUN 2026
03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call
